酒钢宏兴募资85亿开拓不锈钢市场

酒钢宏兴重启非公开发行股票事宜。公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份不超过21.72亿股，发行价格为3.83元/股，募集资金总额不超过85亿元，其中39.06亿元将用于榆钢支持地震灾区恢复重建项目，45.94亿元将用于收购公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有的天风不锈钢有限公司100%股权。停牌前2月28日公司股价大涨6.90%，报收4.65元/股，此次发行价格为股价的82.37%。

公告称，榆中钢铁注册资本8亿元，系酒钢宏兴全资子公司，负责建设及运营榆钢支持地震灾区恢复重建项目。该项目计划投资总额52.77亿元。公司将根据项目建设进度，逐步对榆中钢铁进行增资，满足该项目的资金需求。项目建设期为两年，第三年正式投产运营，第四年达到设计生产能力。项目达产后，设计年产H型钢60万吨、热轧带肋钢筋及圆钢60万吨。

公告显示，不锈钢公司成立于2010年10月23日，注册资本1000万元，酒钢集团持有其100%股权。不锈钢公司是我国西北地区最大的不锈钢生产企业，也是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套生产线的企业，拥有当今世界一流的不锈钢生产装备和先进的工艺技术。不锈钢公司的主要产品为高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷，产品销往华南、华东、华北等地区，其三家全资子公司佛山市酒钢博瑞钢业有限公司、无锡市酒钢博创钢业有限公司和天津市酒钢博泰钢业有限公司分别负责华南地区、华东地区和华北地区的不锈钢销售业务。2011年度不锈钢公司产量102.67万吨，销量102.22万吨。

公司称，目前公司与控股股东酒钢集团在不锈钢业务上存在潜在同业竞争。通过本次发行，在彻底解决与酒钢集团潜在同业竞争的同时，公司将进入不锈钢领域、开拓不锈钢市场，实现合理、全面产业布局的战略规划。相关审计报告显示，不锈钢公司2011年合并报表净利润为3.08亿元。公司称，由于不锈钢公司尚处于成长期，盈利能力尚有继续释放的空间，本次收购完成后，将使公司的产品类型由碳钢扩展至不锈钢领域。公司表示，通过本次非公开发行，将实现对高附加值的高强度优质建筑钢材、不锈钢等优质产品的有效整合。