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我要采购
上周国内现货市场主流价格震荡上行。随着当前原材价格与期货盘面表现趋强，现货市场价格整体表现小幅上涨。不过由于目前高位市场整体成交一般，部分品种报价涨幅有限。具体来看，全国建筑钢材价格整体呈现稳中向上，在需求表现相对稳定的情况下、厂库、社库在本周继续得到去化。虽表需有所走弱不过期螺上周基调上涨为主，故而市场整体情绪也得到带动，价格小幅上涨；国内热轧板卷市场价格小幅上涨，市场成交较为稳定，但投机情绪并不明显，终端补库仍以刚需为主，囤货的意愿不强；全国中厚板市场整体偏强运行，成交偏弱，板卷价差收窄到150元/吨左右，市场价格上涨动力不足；型钢市场价格小幅上涨。现阶段钢企整体的供应增量依旧有限，市场资源到货压力偏小，市场操作出货为主，使得各区域市场整体库存压力偏低，加之期货盘面及原材料价格上涨，市场报价小幅跟涨。
钢厂调价：2021年12月16日起三钢调价，结算价执行螺纹钢4800/高线5000/盘螺5100；月贴息率调整为千分之二。
钢厂检修：沙钢5800m3高炉为了配合热轧产线1450检修，于12月13日开始停产检修，到月底结束，预计影响铁水产量15万吨左右，热轧产量16.5万吨。宝武鄂钢计划12月17日对棒三轧机恢复生产，下旬对棒二轧机恢复生产，棒一轧机复产时间待定；另计划于12月19日对高线轧机停产检修，下旬恢复生产，中板线无影响。2022年1月下旬邢台钢铁计划对一座1080m3高炉进行检修，计划检修约30天，预计影响铁水产量10.5万吨。同时轧线也将停产检修，预计影响工业线材产量6万吨。
冬储政策：黑龙江建龙钢铁2021-2022年冬储政策发布，螺纹钢收款单价4800元/吨，盘螺收款单价5000。江苏省镔鑫钢铁2021-2022冬储政策发布，螺纹钢HRB400EΦ18-22按照4450元/吨到货价格销售，盘螺HRB400EΦ8-10按4600元/吨到货价格销售。截至12月15日，东北建筑钢材生产企业中仅3家（含联合体）出台2022年冬储政策，较去年减少2家、较前年减少3家。
安全检查：国务院安委会办公室、应急管理部召开全国视频会议，迅速组织开展打击非法盗采矿产资源专项整治。陕西省部署开展冬季安全生产大排查大整治大检查，此次专项整治时间从2021年12月15日开始，至2022年1月15日结束。
节能环保：生态环境部等18个部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，方案提出大力发展节能低碳建筑，全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。石家庄市出台《关于依法科学精准实施大气污染管控确保持续推进大气环境质量改善的实施意见》，意见指出强化工业企业排污许可监管，钢铁、水泥行业实施错峰生产。山东省开展秋冬季大气污染攻坚行动，重点管控“两高”项目。2021年12月底前，转移退出炼钢产能465万吨、炼铁产能507万吨，实施“以钢定焦”“以煤定产”。
原材料方面
废钢：上周在冬季限产及冬奥会等因素的影响下，成材价格继续小幅走强，废钢市场在成材价格的支撑下，表现较为坚挺，同时多数钢厂冬储备库，废钢需求有支撑，市场心态较好，出货速度缓慢，钢厂废钢库存下降，只能拉涨废钢价格，其中华东主流钢厂沙钢废钢上涨100元/吨。目前钢厂废钢冬储仍在进行，废钢需求仍在，但考虑到螺废差缩小，钢厂利润压缩，尤其是电弧炉钢厂，部分已经出现亏损，同时从废铁差来看，废钢无优势。综合判断，预计本周废钢价格窄幅震荡为主。
焦炭：上周焦化开工继续回升，焦企利润修复后生产积极性提升，但仍有环保限产影响，焦企心态转好，提涨仍待再次推动。焦煤方面现货转稳，焦企补库、采购意向回升，煤矿销售状况良好，预计短期炼焦煤现货价格暂稳运行，有小幅反弹现象。下游方面港口库存持续上升，现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价2780元/吨左右；钢厂方面唐山钢坯价格震荡偏强。
铁矿石：上周国产铁矿石市场价格个稳主涨，进口矿价格上涨幅度高于本地精粉，致本地精粉性价比提升，钢厂需求增加，个别区域矿山开工率下降，精粉供应紧张，价格依旧坚挺上扬；短期看，供弱需强，国产铁精粉价格或将继续强势运行。东北区域铁精粉市场价格偏强运行。鞍山65%精粉750、辽阳66%精粉730，本溪66%精粉750。
宏观方面
国务院总理李克强：出席“全球首席执行官委员会”对话时称，将继续实施好制度性减税降费安排，加强新能源开发和煤炭清洁利用。继续围绕市场主体需求制定实施宏观政策，加大财政金融政策支持力度。
中国社会科学院：发布《中国住房发展总报告（2021-2022）》，预计2022年中国楼市将从整体降温转向分化回暖。全年全国商品住房平均价格增长率将在-3%至3%，商品住房销售面积增长将在-1%至-5%，住房开发投资增速将在2%至5%。
发改委、工信部：加强资源统筹调度，推进煤炭优质产能充分释放，提高发电供热化肥用煤中长期合同履约水平。完善能耗双控有关政策，严格能耗强度管控。
中国钢铁工业协会副秘书长石洪卫：未来钢铁产量和消费仍处于高位，但消费强度将呈现缓慢减弱态势；钢铁企业一定要正确看待自律的必要性、迫切性。
国家发改委、工信部：近日发布《关于振作工业经济运行，推动工业高质量发展的实施方案的通知》。做好大宗原材料保供稳价。进一步强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过度投机炒作。加强资源统筹调度，推进煤炭优质产能充分释放。完善能耗双控有关政策，严格能耗强度管控。严厉打击散布虚假信息、哄抬价格等各类违法行为和资本无序炒作。
央行党委召开会议：强调做好跨周期和逆周期政策设计，提高货币政策的前瞻性针对性；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加快完善住房租赁金融政策体系，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
国务院总理李克强：明年经济工作将坚持稳字当头、稳中求进。面对新的下行压力，我们将把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、促改革。加大对量大面广、支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度，增强中国经济的韧性和底气。我们有能力实现全年主要目标任务。
中钢协副会长屈秀丽：表示按照10月份、11月份产量估算，随着冬奥会的开始，叠加销售淡季因素影响，今年钢产量较去年预计下降4-5%，能够顺利完成国家钢铁限产目标，并且很可能出现2015年以来首次产量负增长。
经合组织：发布评估数据称，今年第三季度二十国集团（G20）成员经济总量加速增长，环比涨幅达到1.7%，高于第二季度0.4%的环比增长量。经合组织还表示，到目前为止仍有一半的G20经济体的国内生产总值未得以恢复，其中包括除美国以外的所有七国集团经济体。
世卫组织：在出现新冠变异病毒奥密克戎毒株的国家，该毒株以非常快的速度传播，引发了大量病例，预计几个星期后此轮疫情可能将达到顶峰。欧洲疾病预防与控制中心发布报告称，新冠病毒奥密克戎变异株已在欧洲发生社区传播。根据数据模型推演，在明年前两个月，欧洲境内的奥密克戎变异株感染者将超过德尔塔毒株。
期货
经郑州商品交易所第七届理事会第二十次会议审议通过，并报告中国证监会，郑商所对《郑州商品交易所期货交易细则》《郑州商品交易所期权交易管理办法》进行了修订，现将修订案予以发布，自发布之日起施行。截止12月17日期螺开盘4529收盘4505，均价4522，均价周比上涨215。
方坯
上周唐山钢坯价格上涨，截止12月17日报价4360元。上周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2930元/吨，平均钢坯含税成本3982元/吨，环比下调8元/吨，与12月15日当前普方坯出厂价格4330元/吨相比，钢厂平均毛利润348元/吨，环比下调22元/吨。唐山地区35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数6条，开工率为12.77%，环比上周下降6.39%；产能利用率为14.23%，环比上周下降14.38%。唐山地区126座高炉中有74座检修（不含长期停产），检修高炉容积合计62354m3；周影响产量约146.94万吨，产能利用率52.27%，周环比下降1.24%，月环比下降10.39%，较去年同期下降28.11%。
库存
上周全国螺纹钢钢厂周产量273.38万吨，周比下跌1.24万吨，全国热轧板卷周产量298.27万吨，周比增加15.71万吨。全国螺纹钢厂库191.92万吨，周比减少12.93万吨（-6.31%）；线材厂库57.54万吨，周比减少7.56万吨（-11.61%）；热轧板卷厂库87.50万吨，周比减少1.16万吨（-1.31%），中厚板厂库73.38万吨，周比减少3.44万吨（-4.48%）；全国螺纹钢社库542.28万吨，周比减少27.98万吨（-4.91%）；线材社库99.80万吨，周比减少10.77万吨（-9.74%）；热轧板卷社库231.51万吨，周比减少8.47万吨（-3.53%）；中厚板社库95.36万吨，周比减少5.88万吨（-5.81%）。数据来看，上周线盘降产突出，降产区域集中于吉林、黑龙江、福建和四川，原因在于省内代表样本临时检修、主动减产或转产其它品种，而其余省份则相对保持之前的生产状态，产量变化不大，因此叠加之后整体减产突出；螺纹钢上周减产收缩，减产省份集中于湖北、江苏和安徽，增产区域集中于河北、江西和云南，增减对冲，因此产量变化有限。成交来看，上周需求对比近期整体波动较小，南方区域在天气相对合适时年底赶工现象继续发生。
上周福建省螺纹钢市场总库存量为33.53万吨，周比减少5.19万吨（-13.40%）；线材市场总库存量为1.78万吨，周比减少0.16万吨（-8.25%）；热轧板卷市场总库存量为0.57万吨，周比减少0.01万吨（-1.72%）；中厚板市场总库存量为0.57万吨，周比减少0.02万吨（-0.89%）。福建省三钢（含三安、罗源）、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约21.91万吨（螺纹13.38万吨盘螺/高线8.53万吨）较上周减少6.63万吨。
价格
上周福建市场建筑钢材价格呈小幅上涨态势。福州16-25mm螺均价4856元/吨，均价周比上涨12元。泉州16-25mm螺均价4856元/吨，均价周比上涨8元。三明4736元/吨，均价周比下跌66元。价格的上涨一方面是受外围市场价格上涨以及原料价格居高不下的影响；另一方面是因本省钢厂持续检修供给资源大幅度减少，商家可售资源有限，且市场部分规格出现短缺的现象，又在不用完成协议量的情况下来，商家报价纷纷上涨。从市场情况来看，虽然临近年底但下游因为资金短缺采购并不积极，整体需求表现一般，社会库存的快速下降也是建立在钢厂的检修影响了一定的产量，对后市来说价格持续上涨的动力不足，不过因原材料的价格处于高位，厂家成本增加较多，政策性推涨较多，因此价格下跌亦有支撑。另外商家为了后期冬储做准备，并不愿意过多的拉涨价格，保持现状多以观望为主。
上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格整体呈现震荡向上趋势运行。上海16-25mm螺均价4864，均价周比上涨26元，杭州均价4844元/吨，均价周比上涨40元，广州均价5178元/吨（过磅），均价周比下跌10元，南昌均价4854元/吨，均价周比上涨74元。上海市场螺纹钢库存量19.12万吨，周比减少4.75万吨（-19.9%），浙江市场螺纹钢库存量33.37万吨，周比减少4.91万吨（-12.83%），广东市场螺纹钢库存量54.47万吨，周比增加2.08万吨（+3.97%），江西市场螺纹钢库存量12.90万吨，周比减少3.22万吨（-19.98%）。整体来看，上上周末市场成交表现平平，价格整体维持平稳。上周初归来，期螺展现强势上涨，终端积极性得到明显带动，商家去库压力减轻，价格拉涨。上周中期螺整体趋势仍以上涨为主，华东区域需求维持良好表现，在库存未有明显压力下，市场价格进一步上行。上周尾，期螺高位震荡，终端观望情绪较重，虽市场价格有所上涨，但需求并未跟进，收盘阶段价格以稳为主。
上周国内热轧板卷市场价格小幅上涨。福州热卷均价4874元/吨，均价周比下跌18元，上海均价4894元/吨，均价周比上涨38元；杭州均价4962元/吨，均价周比上涨30元；广州均价4840元/吨，均价周比下跌8元，南昌均价4960元，均价周比上涨6元。上周受期货上行影响，现货价格小幅上行，但涨后成交一般，投机需求尚可，周度产量、周消费量回升较大，厂库、社库均有所下降。总体来看，近期热卷产量有所回升，但暂未见累库现象，后期伴随着钢厂集中复产，价格支撑力度可能有所不足。市场观望情绪较强，但多数仍以降库为主，短期内或维持多空双方博弈行情。
总结
综合来看，上周国内钢材市场价格震荡上行。目前来说后续钢企整体供应增幅依旧有限，现货市场资源压力相对偏低。此外，需求方面目前北方市场随着时间推移需求继续减量，但南方区域终端单位存在赶工期情况，因此整体需求在短期内不会出现较大的萎缩。另一方面，当前主流品种冬储价格偏低，因此市场商家心态谨慎，价格不敢过于快速的上涨。综合预计本周国内钢材市场价格或保持震荡偏强运行。
省内来看，建材方面虽然在钢厂持续检修的影响下，商家可售资源有限，但为后期冬储做准备商家还是希望以稳为主，因此预计本周市场价格或小幅震荡运行为主；型材方面，虽然需求整体偏弱，但商家库存偏低销售压力较小不愿低价出货，市场依然保持供需两难的态势，因此预计本周市场价格震荡观望的概率较大；板材方面，虽目前部分商户库存逐步减少，但考虑到下游需求表现不佳，市场心态仍维持谨慎，预计本周市场价格或将以窄幅盘整为主。
