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我要采购
钢厂调价：三钢调价2021年11月06日起结算价执行螺纹钢5200/高线5500/盘螺5600。沙钢11月上旬螺纹钢下调600、盘螺下调600、高线下调600。现螺纹钢5550，高线5660，盘螺5750。中天钢铁11月上旬螺纹钢下调400、线材盘螺下调400、带钢下调300，螺纹钢5500、线材盘螺5850、带钢5650。
钢厂检修：11月1日起敬业螺纹钢产线陆续待料、停产，日影响螺纹钢产量1.2万吨，。天钢11月1日-11月10日检修3200立方高炉，共计10天，预计影响铁水产量每天9000吨，总量9万吨。11月15日-3月中旬检修2000立方高炉，预计影响铁水产量每天6000吨，总量72万吨。天钢棒材轧线1#线11月1日-12月10日停产检修，预计影响棒材产量每日约3700吨，总量15万吨。首钢京唐预计于11月25日对一座5500m3高炉进行检修至12月8日结束，为期13天左右，影响铁水产量总计在16万吨左右。计划于11月10日对一条4300mm中厚板生产线做检修，为期15天左右，影响产量总计在7万吨左右。计划于11月25日对一条2250mm热轧生产线做检修，为期9天，总影响产量约在12万吨左右。
北材南下：10月中旬开始钢厂南下力度明显加快，11月东北螺纹、线材南下计划量均超出了去年同期水平。11月东北螺纹南下计划量为111.5万吨，同比增加2.3万吨环比增加45.2万吨，盘线南下计划量83.8万吨，同比增加11.6万吨环比增加14.5万吨。受东北地区建筑钢材需求逐日递减牵制，钢厂11月份将大力南下，但钢厂利润尚难保证，从主要标的市场当前情况来看，上海区域因资源偏少其投放利润或将继续领先其他区域。
增产复产：溧阳宝润钢铁有限公司拟新建100吨AOD炉4座，产能276万吨；120吨电弧炉3座；60吨中频炉4座；100吨脱硅炉2座；100吨LF炉4座；100吨AOD真空炉2座。
安全检查：山西发布《山西省关于进一步严厉打击煤矿严重违法违规生产建设行为的通知》，要求各级应急管理部门要督促煤矿企业扎实开展隐患排查工作，对发现的生产过程中的一般安全事故隐患，应当责令立即排除。
节能环保：生态环境部等部门联合印发了《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知，各地也公布了措施任务表，其中，唐山市将在年底前推进12座1000m3以下高炉465万吨炼铁产能完成产能置换；邯郸市将在年底前关停20座高炉（武安市19座、峰峰矿区1座）、20座转炉（武安市16座、峰峰矿区2座、涉县2座）。
原材料方面
废钢：上周全国废钢市场整体下行，从铁废差来看，现废钢价格仍低于铁水成本，但是价差不断缩小，对于长流程钢厂而言，废钢性价比下降。从螺废差及板废差来看，当前钢厂利润尚可，废钢仍存在需求。但近期钢厂限电限产仍保持较大力度，废钢需求保持偏弱状态，同时产废及加工企业亦受影响，市场整体处于供需两弱状态。考虑到相关品种处于偏弱运行的态势，预计本周国内普碳废钢市场价格仍将震荡偏弱运行。
焦炭：上周焦化开工小幅下滑，山西环保检查仍在持续，焦炭开始下调后，个别钢厂开始控制到货，焦企发货难度上升，库存小幅累积。焦煤方面现货也有转弱，各煤种下调幅度不等，下行行情下焦企采购意向下滑。下游方面港口库存继续减少，贸易商观望为主，现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价3950元/吨左右；钢厂方面唐山钢坯价格下滑，仓储现货报4600-4620元/吨左右。
铁矿石：上周国产铁矿石市场价格呈下跌趋势，国产铁精粉性价比有所降低，部分区域钢厂对本地精粉资源需求不高，精粉价格弱势运行，部分区域因精粉资源相对紧缺，造球需求支撑价格相对坚挺。但市场整体成交一般。东北区域铁精粉市场价格继续下行。鞍山65%精粉790、辽阳66%精粉820，本溪66%精粉780；北票66%、朝阳66%铁精粉均760。
宏观方面
商务部：印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，通知要求，各地支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系，签订长期供销协议。
国务院常务会议：指出要帮助市场主体纾困，推动解决大宗商品价格高涨推升成本等问题。面对经济新的下行压力和市场主体新困难，有效实施预调微调。要做好肉蛋菜和其它生活必需品保供稳价工作。
生态环境部：现在唯一常态化制订错峰生产方案的是水泥行业，钢铁行业今年为首次，今后钢铁错峰生产方案制订是否常态化，还要视国家政策、行业具体情况等而定。
国家发改委：关于开展煤炭产地存煤场所清理整顿工作的部署，山西、内蒙古、陕西立即开展专项整治行动，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为，切实维护煤炭经营市场秩序。
国务院副总理韩正：强调要将今冬明春能源保供作为重点工作抓紧抓实。要尽快把煤电企业发电能力恢复到正常水平。政府要依法加强对煤炭价格的调控，加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。
国务院总理李克强：主持召开发展壮大市场主体工作座谈会。李克强说，要健全市场监管长效机制，反对垄断和不正当竞争，打击囤积居奇、哄抬价格等，维护公平公正市场秩序。
住建部：全国40个正在建设保障性租赁住房的城市，目前已开工保障性租赁住房70余万套，占全年计划的近八成。
国家统计局：中国10月官方制造业PMI为49.2，预期为49.7，前值为49.6，连续两个月位于收缩区间。从行业情况看，在调查的21个行业中，9个高于临界点，比上月减少3个，制造业企业生产经营活跃度有所减弱。中国10月非制造业PMI为52.4，预期为53，前值为53.2。
欧洲央行行长拉加德：欧元区经济继续强劲复苏，但较为温和。能源价格上涨、需求复苏和供应链瓶颈目前正在推高通胀。虽然通胀下降所需的时间比之前预期的要长，但欧央行预计这些因素将在2022年缓解。欧央行预计中期通胀将低于2%目标。
经合组织：今年上半年全球外国直接投资（FDI）流量反弹至8700亿美元，较2020年下半年的规模超出一倍多，同时比2019年疫情之前的水平高出43%。中国在今年上半年是全球最大外国直接投资流入国，其流量达到1770亿美元。
期货
郑商所公告，经研究决定，自2021年11月4日结算时起，动力煤期货2112及2201合约的交易保证金标准调整为50%（调整前为40%），动力煤期货2202、2203、2204及2205合约的交易保证金标准调整为40%。郑商所相关负责人表示，近期，影响国内外大宗商品价格不确定因素较多，市场各方要做好风险防控，合规、理性、审慎参与期货交易。产业企业利用期货工具时，应坚守风险管理的初心，不盲目投机、严格把控风险敞口。截止11月5日期螺开盘4238收盘4247，均价4202，均价周比下跌489。
方坯
本周唐山钢坯价格整体维稳，截止11月5日报价4900元。上周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为4044元/吨，平均钢坯含税成本5017元/吨，周环比上调134元/吨，与11月3日当前普方坯出厂价格4900元/吨相比，钢厂平均毛利润-117元/吨，周环比下调194元/吨。唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存48.5万吨，周比下降13.55万吨，价格下跌过程中，钢坯外销大幅减量，贸易环节择机出货，下游低价补库，共同促成库存下降。11月4日，唐山地区126座高炉中有75座检修（不含长期停产），检修高炉容积合计66756m3；周影响产量约135.34万吨，产能利用率56.18%，周环比下降8.83%，月环比下降10.31%，较去年同期下降25.23%。
库存
上周全国螺纹钢钢厂周产量288.4万吨，周比减少2.16万吨，全国热轧板卷周产量297.13万吨，周比增加4.38万吨。全国螺纹钢厂库280.12万吨，周比增加19.72万吨（+7.57%）；线材厂库94.16万吨，周比增加10.63万吨（+12.73%）；热轧板卷厂库88.22万吨，周比减少0.66万吨（-0.74%），中厚板厂库72.51万吨，周比增加0.75万吨（+1.05%）；全国螺纹钢社库779.44万吨，周比减少34.82万吨（-4.28%）；线材社库140.11万吨，周比增加3.64万吨（+2.67%）；热轧板卷社库251.01万吨，周比减少1.5万吨（-0.59%）；中厚板社库106.29万吨，周比增加3.54万吨（+3.45%）。成交来看，上周全国成交表现依旧不温不火，终端采购需求的释放依旧紧跟盘前波动，且需求爆发力远元不及预期。区域角度来看，除东北、华北和西北少量降产，其余区域均有增量。
上周福建省螺纹钢市场总库存量为57.79万吨，周比增加0.44万吨（+0.77%）；线材市场总库存量为2.43万吨，周比增加0.07万吨（+2.97%）；热轧板卷市场总库存量为0.61万吨，周比减少0.31万吨（-33.70%）；中厚板市场总库存量为2.74万吨，周比减少0.09万吨（-3.18%）。福建省三钢（含三安、罗源）、三宝、三山、吴航、金盛、福华、东海7家钢厂建材厂内库存总量约36.42万吨（螺纹24.23万吨盘螺/高线12.19万吨）较上周增加8.49万吨。从库存数据来看，上周库存量整体有所下降，库存的下降并不是因为市场需求的回暖，主要是代理商对后市感到恐慌，多以降库为主，来缓解资金压力，因此库存有所下降。
价格
上周福建市场建筑钢材价格整体呈大幅下跌的态势。福州16-25mm螺均价5048元/吨，均价周比下跌390元。泉州16-25mm螺均价5078元/吨，均价周比下跌360元。三明均价5010元/吨，均价周比下降362元。价格下跌主要还是受政策、期货价格大幅下跌的影响，商家恐慌心理加重低价抛货套现者较多，以致市场价格越走越低。从后市情况来看，目前本省的限电政策已经解除，供给端资源增加，且钢厂要求代理商完成每旬既定的协议量，又因整体需求表现疲软，商家出货压力较大，以价换量的情况经常出现，对后市来说价格支撑力度不足。
上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格继续震荡走低。上海16-25mm螺均价5030，均价周比下跌284元，杭州均价4954元/吨，均价周比下跌325元，广州均价5340元/吨（过磅），均价周比下跌346元，南昌均价5030元/吨，均价周比下跌300元。上海市场螺纹钢库存量23.82万吨，周比增加2.09万吨（+9.62%），浙江市场螺纹钢库存量63.17万吨，周比减少8.52万吨（-11.88%），广东市场螺纹钢库存量47.65万吨，周比减少2.1万吨（-4.22%），江西市场螺纹钢库存量28.33万吨，周比减少2.65万吨（-8.55%）。上上周末市场成交表现尚可，市场商家因去库压力小，亏损严重导致惜售情绪出现，价格低位小幅反弹。周初归来，价格尚稳，但需求表现一般。周中因期螺再次大幅走低，市场悲观情绪加重，市场价快速且大幅下跌。直至周尾市场成交出现放量，因价格进较低，商家挺价意愿出现，价格出现止跌企稳。
上周国内热轧板卷市场价格深幅下跌。福州热卷均价5144元/吨，均价周比下跌348元，上海均价5076元/吨，均价周比下跌342元；杭州均价5160元/吨，均价周比下跌354元；广州均价5154元/吨，均价周比下跌270元，南昌均价5218元，均价周比下跌322元。上周在期卷深幅下跌的影响下，成品材盘面大幅杀跌，市场心态偏空，商家报价跟随下跌，虽然期间现货价格有所回涨，但下游采购仍以观望为主，投机性需求较差，市场交投气氛低迷，贸易商心态看空为主，整周市场成交表现一般。总结
综合来看，上周国内钢材市场价格弱势运行。首先随着现货价格大幅追跌，钢企方面也同步下跌，因此目前部分生产企业已经跌至成本线范围，部分品种钢企甚至出现亏损，因此后续市场继续回落，钢企追跌的动力将缩小。另一方面，即便目前能耗双控的影响逐步改善，但随着北方供暖季的到来，后续市场供应增量将继续有限。目前价格处于持续且快速的下跌状态，因此终端采购表现多以观望为主，但目前阶段各地项目大多正常进行，因此待价格企稳或反弹后不排除存在集中性的采购需求。综合预计，本周国内钢材市场价格或弱势盘整运行。
省内来看，建材方面随着限电政策的取消，供应端资源大幅度增加，再加上代理商要完成既定的协议量，在需求疲软的影响下，出货压力较大，以价换量者较多，对后市价格支撑力度不足。因此预计本周市场价格维持弱势运行；型材方面钢厂坯料资源较少，可生产资源有限，短期内资源供应会处于偏紧的局面，市场价格有一定的支撑，因此预计本周市场价格跌势或将放缓；板材方面近期北方天钢和唐钢资源有部分南下资源，区域流通情况好转。市场成交以刚需拿货为主。商家则是尽力售卖，以此来降低风险，目前看订单可增空间不大，去库压力偏大。就本周来看，市场悲观情绪较为浓厚，现货价格震荡下行的走势仍将继续。
