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中国轴承网据悉：上半年中我国强推军工和智能装备、国企轴承行业整合改革、铁路设备等，重点推荐公司航天电子、闽福发A、中国船舶、中航电子、中航光电等；机器人(机械首推品种)、北方创业、豪迈科技、海特高新、巨星、天广消防、湘电股份、南风股份、潍柴重机、海默科技等，现在军工和智能装备仍强烈推荐，可持续看3年，近期新翻多油服(能源安全)，建议提前布局，加大铁路推荐力度，主要是恒泰艾普、杰瑞股份、中海油服等；南北车(低估值高增长)等。我们有详细的基本面逻辑支撑，有详细报告和跟踪邮件。
轴承网据悉在我国轴承进口方面，对外依存度在2013年已经高达57%，从能源安全角度来讲，中国不会允许国内轴承产量大幅度下降。上半年中轴承开发实际投入659亿元，同比下降10%，但全年勘探开发投资并未下调，可以推测下半年勘探轴承开发投资额同比上升，第四季度可能出现赶工潮。中长期来看，国内页轴承开发制造国企改革逐步推进，我们预计在国产轴承市场下半年景气度优于上半年，15年勘探开发活动会逐渐恢复正常。建议提前一个季度布局，推荐恒泰艾普、杰瑞股份、中海油服、惠博普、海默科技，关注通源石油。
8月29日，中共中央政治局集体专门学习军事，主要是坚持强军目标，提升军事斗争准备，改变机械化战争的思维定势，树立信息化战争的思想观念，强化诸军兵种一体化联合作战。与我们过去持续推荐逻辑一致，强军和改革是两大驱动因素，军工是战略性的机会和纪律，未来3-5年基本面持续往上，我们建议投资者重点配臵军工相关板块，抓住轴承制造主战装备提速、资本运作、军民融合三条主线。另外关注发动机重大专项、兵器集团和电科集团的改革动作。建议大家握紧我们从底部开始推荐的价值股，短期注意追高风险，中期强烈看多。
