2021年钢市周评（5.17-5.21）
发布日期：2024-02-07
本周现货市场主流价格大幅下跌。由于政策消息的刺激和电子盘的回调，现货市场报价已经下调 与此同时，钢坯的下跌也超出了正常范围，加剧了市场恐慌。因此，市场在本周上半年保持大幅向下调整 临近周末，电子盘市场逐渐企稳，再加上低价交易，所以大部分品种的报价跌幅收窄 具体来说，本周国建钢材大幅下跌，现货市场终端采购观望情绪非常强烈，需求差，价格快速大幅下跌；热轧卷国内市场价格大幅下跌，市场心态悲观，商家报价大幅下跌，下游观望情绪强烈，采购热情不高，整体市场成交疲软；板块市场整体呈现大幅下跌后企稳的趋势；型钢市场主流价格大幅下跌。随着本周电子盘回调和钢坯价格大幅下跌，现货市场整体心态悲观，钢铁企业继续下跌，市场价格呈现恐慌下跌 【/h/】【/h/】钢厂调价:5月下旬，沙钢21日降螺纹钢300，降螺旋300，降高线300 现在螺纹钢5850，高线6010，螺旋6100
钢厂大修:唐山东华热轧生产线大修暂定于6月1日开工，为期30天。热轧卷日均产量约5000吨，预计将影响总产量约15万吨 中天钢铁有限公司计划从6月1日起对七轧厂中棒进行大修，预计15天内将影响中棒φ50-200mm产量3万吨 由于影片有限，云南凤岗计划停产大修，影响日产2000吨，工期待定
增产复产:5月18日上午，安钢集团公司周口钢铁高炉点火成功 据悉，安钢周口钢铁项目总计划产能为每年1000万吨钢，分两期三步建设 目前，一期一步工程正在建设中，年产生铁200万吨，钢水220万吨
节能环保:生态环境部发布《碳排放权登记管理规则(试行)》、《碳排放权交易管理规则(试行)》、《碳排放权结算管理规则(试行)》公告 碳排放配额交易以“每吨二氧化碳当量价格”为定价单位，交易申报量的最小变动计量为1吨二氧化碳当量，申报价格的最小变动计量为0.01元
原材料
废钢:本周成品价格大幅下跌，废钢价格持续下跌。成品的下降幅度远远超过废钢，螺丝废料的差异也大大降低。钢厂利润大幅下降，现在还在盈利，对废钢的需求并没有减少 另外，从铁水和废钢的价格差异来看，废钢的价格略低于铁水的成本，废钢的性价比更高 展望下周市场，在钢厂利润萎缩的背景下，废钢收购价格势必下调。预计废钢价格下周将主要下跌
焦炭:本周焦化开始回升，焦炭企业开始逐渐增多。目前焦炭企业库存低，订单好，对后期焦炭市场还是比较看好的。今天第九轮120元/吨开打。 炼焦煤中的炼焦煤价格持续上涨，尤其是优质主焦煤。整体炼焦煤供应依然紧张，需要关注后续供应变化。预计短期焦煤点将暂时稳定运行 下游方面，港口库存持续下降，贸易商积极出货。目前港口贸易资源约2670元/吨，含税。
铁矿石:本周国内铁精矿市场价格涨跌互现，市场成交量一般，多区域钢厂观望情绪强烈 东北铁精矿市场价格疲软，各地区铁精矿市场价格下降30-40元 鞍山65%精粉1317元/吨，辽阳66%，本溪66%精粉1300元/吨；北票66%精粉1290元/吨，朝阳66%精粉1300元/吨，建平66%精粉1301元/吨 (均为湿基不含税价格)
宏观
中国钢铁协会副会长罗铁军:要统筹规划，扎实开展税目细分，促进高附加值产品出口；密切关注欧盟“碳边界调整机制”的进展，提前研究碳关税的影响；处理好贸易救济与提高企业竞争力的关系，促进钢铁对外贸易的高质量发展
中国银行业监督管理委员会:坚决打击人为拉长融资链条、推高融资成本的行为，严肃处理逆风、严重扰乱市场秩序、干扰货币信贷政策传导的投机行为
生态环境部:《碳排放权登记管理规则公告(试行)》、《碳排放权交易管理规则公告(试行)》、《碳排放权结算管理规则公告(试行)》 碳排放配额交易基于“每吨二氧化碳当量价格” 将个人纳入国家碳排放交易主体
李克强:主持国务院常务会议，部署确保大宗商品供应和价格 会议强调，要突出重点综合政策，确保大宗商品供应，抑制不合理价格上涨，努力防止向消费价格传导
国家发改委:继续扩大城乡消费 培育建设国际消费中心城市，建设一批区域性消费中心，推进步行街和标准化菜市场转型升级 扩大保障性租赁住房供应，完善长期租赁住房政策
商务部:消费市场持续复苏，但复苏仍不平衡，基础不稳定，部分地区复苏仍相对缓慢 下一步，由于扩大内需、促进消费的各项政策措施有效，供给结构不断优化，预计消费市场将继续呈现稳定复苏势头
国家统计局:关于PPI上涨的影响，作为企业整体，涨价有利于企业效率的提高，但对下游行业的压力需要认真对待，要采取有效措施加强原材料市场监管。促进企业稳步健康发展。 贸发会议:全球贸易实现了创纪录的复苏 今年第一季度，全球贸易同比增长10%，环比增长4%，主要受大宗商品贸易的推动 在世界主要经济体中，中国的出口继续强劲增长
期货
大商所:修改铁矿石期货合约及相关规则，调整铁矿石期货交割品牌溢价，从I2205合约开始执行；新方案将把铁矿石期货的铁品位标准从62%降低到61%；PB、BRBF、卡粉设定15元/吨的品牌溢价，其他品牌的品牌溢价为0元/吨 最后一期:自2021年5月18日(星期二)收盘结算以来，螺纹钢、热轧卷期货合约交易保证金比例调整为10%，限价调整为8% 截至5月21日，蜗牛开盘报5187点，收盘报5112点，均价5159点，较上周五下跌602点
小方坯
本周唐山小方坯价格大跌，截至21日价格为5070元 本周唐山地区126座高炉中有62座进行了大修(不包括长期停炉)，大修高炉总量为51624m3；受周影响产量约105.79万吨，产能利用率62.39%，较上周增长0.05%，较上月同期增长1.28%，较去年同期下降25.70% 铁水含税成本3613元/吨，钢坯含税平均成本4527元/吨，每周增加297元/吨 本周进口钢坯的价格下降了。7月份装运的东盟5sp钢坯价格在一周内下跌30-40美元/吨，至760-780美元/吨CFR中国 买家采取了观望态度，没有新订单被关闭
库存
本周，全国螺纹钢厂周产量为370.62万吨，比上周减少9400吨，全国热轧卷周产量为336.58万吨，比上周增加9400吨 全国螺纹钢厂仓库302.96万吨，比上周增加11.47万吨(+3.93%)；线材厂仓库77.04万吨，较上周增加3.09万吨(+4.18)；热轧板卷仓库95.68万吨，比上周减少2.44万吨(-2.49%)，中厚钢板仓库79.29万吨，比上周增加1.45万吨(+1.86%)；全国力霸社会库1112.14万吨，比上周减少75.12万吨(-6.33%)；线材库存190.73万吨，较上周减少18.03万吨(-8.64%)；热轧卷库存251.4万吨，较上周减少09万吨(-0.04%)；中厚钢板库112.48万吨，较上周环比增加13万吨(+0.12%) 本周，全国产量略有下降，工厂图书馆略有增加，社会图书馆继续保持较好的去转型 从库存数据来看，本周社会库存继续下降 就交易而言，本周需求明显减弱，主要是由于现货价格迅速大幅下跌，导致终端市场持强烈的观望态度，购买意愿普遍增强 【/h/】【/h/】本周福建省螺纹钢市场库存总量为53.25万吨，较上周增加8500吨(+1.62%)；线材市场库存总量17400吨，较上周减少0900吨(-4.92%)；热轧板卷市场总库存13100吨，较上周减少05万吨(-3.68%)；板块市场总库存为29，000吨，较上周减少13万吨(-4.29%) 福建三钢(含三安、罗源)、三宝、三山、武航、金盛、华福、东海建材厂总库存约16.27万吨(螺纹8.59万吨/高铁丝7.68万吨)。与上周相比，减少了11300吨 从库存数据来看，本周建筑钢材库存略有下降。主要因素是价格大幅下跌后，商家有强烈的变价情绪，所以市场库存下降
价格
本周，福建市场建筑钢材整体价格继续大幅下跌。福州16-25mm蜗牛均价5428元/吨，低于上周。650元 泉州16-25毫米蜗牛的平均价格为5436元/吨，比上周下降了672元 厦门16-25毫米蜗牛的平均价格为5436元/吨，比上周下降了682元 三明的平均价格为5332元/吨，比上周下降了638元 一方面，价格下跌受期货和钢坯价格下跌的影响；一方面，早期市场价格的飙升导致下游成本大幅增加，采购工作大幅减少。此外，商家利润更高，套现出货量意愿强。特别是前期有股票的商家报价持续下跌，降低了市场平均价格。因此，市场价格下跌更多 上海、杭州、广州和南昌的螺纹钢价格本周大幅下跌 上海16-25mm蜗牛均价5394，比上周630元下降，杭州5360元/吨，比上周下降638元，广州5692元/吨(超重)，比上周下降554元。南昌的均价为5398元/吨，低于上周的680元 上海市场螺纹钢库存为48.44万吨，较上周减少4.7万吨(-8.84%)，浙江市场螺纹钢库存为124.31万吨，较上周减少6.86万吨(-5.23%)，广东市场螺纹钢库存为72.34万吨，较上周减少3.52万吨(-4.64%)，江西市场螺纹钢库存为39.47万吨 本周，华东建筑钢材价格大幅下跌 上周末市场交易表现比较一般，市场商家价格下跌 本周初，蜗牛开盘走高走低，市场人气减弱。由于交易表现不佳，价格持续下跌 周中蜗牛大跌，市场心态急转，价格加速 然而，随着低成交量的改善，价格停止下跌并反弹 周末，市场需求正在减弱，整体价格再次出现小幅下跌 整个星期都呈现出急剧下降的趋势 国内热轧卷价格本周大幅下跌 福州热卷均价5936元/吨，比上周下降696元，上海均价5894元/吨，比上周下降692元；杭州均价6044元/吨，较上周下降652元；广州均价5824元/吨，比上周下降722元，南昌均价5986元，比上周下降634元/吨 本周期货市场大幅下跌，现货市场心态悲观，商家报价大幅下跌，下游观望情绪强烈，购买热情不高，整体市场成交疲软 周四下午期货反弹，市场心态企稳，商家报价稳中略有回升 周五，市场价格运行在一个狭窄的范围内，整体需求是平均的 数据显示，钢厂产量略有增加，工厂和社会图书馆略有下降，基本面没有太大变化 最近热卷价格大幅度下跌。即使它不能继续反弹，进一步下跌的空间也很有限
总结
总体而言，由于前期价格大幅上涨，对市场和终端造成严重影响，国家开始从政策层面限制部分投机，上游开始进入理性回归趋势。国内市场出现恐慌，钢厂利润逐渐压缩。持续的大幅下跌必然会对钢铁企业的利润产生更大的影响。就出厂价而言， 市场方面，随着价格回归理性，周末前出现短暂企稳，成交情况有所好转 另外，目前库存资源成本也不低。经过短暂的大幅回调，现货盘基本接近成本水平 总体而言，大部分国内钢铁市场将在下周出货，但一些成本较高的资源仍更具弹性 省内建材方面，价格大幅下跌后，下游吃货观望态度为主，整体交易放缓，商业恐慌重，套现意愿强。因此，预计下周市场价格或震荡将主要回落；从侧面看，价格持续下跌，商家恐慌加剧。总体重点是出货量。预计下周市场价格将向下波动；板块方面，市场供应继续保持，库存仍处于下行过程，整体下行势头不强。预计下周市场价格将在狭窄的范围内波动
