轴承网：大陆股灾引出另一个蝴蝶效应，全球原物料市场跟着大跌，原物料生产国经济也大受冲击，影响汇价走势，新兴国家风暴隐然成形，下次世界衰退，中国将占主要原因？
证监会此前采取一连串整顿杠杆融资活动的措施，意外戳破股市泡沫，六月十六日起，深沪股市连续暴跌，短短三周之内，上证下挫35%，深证下跌逾四成，大陆股市市值一口气跌掉三兆美元，这是史上股市市值最大的一次蒸发。
但大陆股市暴跌，意外引出另一个蝴蝶效应，全球原物料市场也跟着大跌，冲击原物料生产国经济，又进一步影响汇价走势，影响了新兴国家的出口及外汇存底，新的新兴市场风暴正隐然成形。
未爆弹：拉丁美洲，威力不输希腊、陆股
根据统计，从6月16日到7月9日国务院合组救市国家队采取“暴力救市”手段，连公安都出面抓股市秃鹰，这段期间，全球铁矿石价格暴跌21.2%，一口气跌破50美元关卡；伦敦铜期货也大跌8.1%；油价直直落，北海布仑特原油重挫11.6%；澳币下跌4.2%，最低见到0.732；纽币更是大跌5.2%，最惨跌到0.649，是这些年罕见的新低汇价。
《华尔街日报》报导，中国股灾撼动全世界经济，中国已是经济规模逾十兆美元的经济大国，十年前中国的经济规模只占全球5%，如今快速上升到14%，近一年中国对全球经济成长贡献更超过三分之一，这个比重远远大过2008年的金融海啸之前。
举例来说，像拉丁美洲正面临3C撞击——分别是中国(China)、商品(Commodity)及货币(Currency)。拉丁美洲过去十年的蓬勃发展，完全是中国带动铁矿石、铜及粮食等需求的冲高，但随着中国建筑业降温，各项公共建设已从高峰期回落，意味中国流向拉丁美洲的资金正在减少，CNN Money网站最近预告拉丁美洲可能成为下一张骨牌，波多黎各债务危机就是一个讯号弹。
这个讯号弹，指的是波多黎各政府累积持续上升的债务未还，而导致的金融危机，其公共债务规模超过720亿美元，政府债务占GDP(国内生产毛额)比重已超过70%，过去波多黎各债券殖利率高，是美国基金经理人的最爱，这次危机浮出枱面，波多黎各债已被信评公司调降与希腊债同样等级。波多黎各也是美国的境外领土，怪不得被拿来与希腊危机及中国股灾并列。
中国贸易伙伴影响大，原物料难逃熊市
中国经济成长影响贸易伙伴国，尤其是商品原物料的暴跌传导力量大，例如，铁矿石价格直直落，澳洲经济首当其冲。2010年中国一年使用9.4亿吨铁矿石，其中有6亿吨来自进口，过去中国是世界工厂，铁矿石价格一日三市，如今变成跌跌不休，直接影响了澳洲经济，过去澳币最强势的时候可以兑换1.107美元，如今跌到0.732.
铁矿石价格跌破五十美元大关，乳制品需求同样不振。纽西兰的恒天然是全球最大乳制品出口商，旗下有1.3万名纽西兰乳农，但最近一次的乳制品拍卖价格重挫10.7%，是近来连续拍卖的第九次下跌，乳业加工是纽西兰最重要的经济主力，乳品价格直直落，重挫了纽西兰经济。最近橡胶业价格急跌，也冲击到泰国与马来西亚经济。
著名的摩根士丹利投资管理公司新兴市场主管夏玛(Ruchir Sharma)，在纽约接受彭博资讯访问时表示：“忘掉那些鞋子、玩具和其他商品吧！中国下一个销往世界的最大出口产品是：衰退！”“下次世界衰退，将是中国制造！”话说得让大家胆战心惊。
夏玛预测，中国GDP成长率接下来五年恐仅剩4%至5%，是近年来的一半，中国在金融海啸后，为了追求成长，造成史上最大的信贷潮，这个疯狂举债衍生了更大的问题，未来五年爆发金融危机的机率高达70%，而经济成长百分之百会减缓。
夏玛提醒，要避开中国股市及依赖中国经济推动成长的国家，如巴西、俄罗斯、南非、纽澳及众多中南美洲国家，他指的是依赖中国经济推动成长的国家，其实意味了原物料市场的熊市，可能会持续一段相当长的时间。
全球原物料市场遭逢罕见的跌势，过去一周(到7月20日为止，下同)，油价单周下挫3.5%，西德州原油再度面临五十美元关卡考验。
贵金属市场也有很大变化，金价单周下跌2.3%，写下1106美元新低，如果从2011年最高点1923.7美元起算，在过去三年已重挫四成，而且，美国升息在即，金价跌破1000美元大关应指日可待。白银则跌破十五美元支撑，单周下跌1.6%%，过去一个月之间，从17.16美元跌到14.7美元，已急挫14.3%。最惨的是白金的价格，如果从2115美元的最高价来算，已重挫逾五成以上，跌破1000美元，这已是多年没有发生的事了。(
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